Filmska adaptacija priljubljenega romana sodobne angleške pisateljice Sarah Waters spremlja odraščanje Nan Astley in njeno raziskovanje seksualnosti, dozdevno prepovedane v viktorijanskih časih. Nani je usojena poroka s prijaznim, vendar dolgočasnim snubcem v angleškem primorskem mestu. Toda pot v gledališče spremeni vse, saj se Nan na prvi pogled zaljubi v očarljivo Kitty Butler, prekrasno žensko, ki si služi denar tako, da pozira kot mladenič in poje v varieteju – svojo vlogo vzame tako zares, da si postriže lase. Nan sprva ne zna prepoznati svojih čustev do Kitty, ve pa, da ne more biti brez nje, zato vsak prosti trenutek izkoristi za njeno družbo. Ko se dekleti zbližata in spoprijateljita, Kitty povabi Nan, da jo spremlja v London. Nan kljub nasprotovanju družine zapusti obmorsko mestece in se preseli v London, kjer začne nastopati skupaj s Kitty. Čeprav je noro zaljubljena v Kitty, ta ne more sprejeti njune zveze in se kmalu začne dobivati z moškim. Njunega odnosa je konec, obupana Nan ostane brez ljubezni in brez dela. Preostanejo ji le fantovski kostumi iz varietejskih predstav, zato jih uporabi in se za preživetje prostituira moškim, ki iščejo najstnike. Čeprav se odslej Nanino življenje suče v razne smeri, pa tudi vse bolj divje in nepričakovano, še naprej raziskuje svojo seksualnost in identiteto …

This adaptation of Sarah Waters' popular novel follows Nan Astley as she blossoms into womanhood and explores her sexuality, ostensibly forbidden in Victorian society. Nan seems destined for marriage to a nice, but dull, suitor in her seaside, English town. However, a trip to the theater changes everything when she falls in love at first sight with the ravishing Kitty Butler, a gorgeous woman who makes a living posing as a young boy and singing in a vaudeville-style cabaret.