Strejtovski trener fitnesa Kafka spozna poslovneža Daniela, ki je gej. Mlada moška se spoprijateljita in zaljubita, prepričana, da njuna ljubezen lahko premaga vse, tudi njuno različno spolno usmerjenost in življenjski slog ter celo Kafkovo uživanje mamil. Daniel ne obžaluje svoje zaljubljenosti, čeprav mu Kafka ne zmore v celoti vračati čustev. Toda grozljivi spomini, ki preganjajo Kafko, vse bolj načenjajo njun odnos. Njuna navezanost postaja vse bolj usodna, celo nevarnejša od zlorabe drog. Prodorni, na Kitajskem rojeni režiser Scud je film posvetil vsem, ki so kdaj izgubili ljubezen svojega življenja.